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中药产业链及产品链分析

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中药产业链及产品链分析
作者:李化(成都中医药大学管理学院)

1 中药产业链构建及特征

1.1产业链构成

中药产业链是指在中药产品(中药饮片、中成药)的生产加工过程中,从种植及中药产品到达消费者手中整个过程中所构成的产业链条,如图1所示。

中药农业是产业链上游环节,是中药原材料的生产,包括育苗/育种业和种植/养殖业。它处于中药行业的源头,其产量高低影响到药农的经济收益,其质量优劣、种植的规范化程度影响到中药产业的发展。

中药工业是产业链的中游环节,是与中药产品生产相关的各行业,包括中药产品业、中药辅料业和中药包装业。中药工业集中了大中型企业,技术水平相对较高。

中医药服务业是产业链的下游环节,也是中药产业链的拓展和延伸,包括中药商业、中药知识业、保健康复治疗业和中医药文化业。

1.2与农业产业链不同

中药产业链上游产品是中药材,属农产品。研究农产品价格形成,有利于保持农业稳定和农民增收,有利于保护消费者利益,还有利于国家的宏观调控和价格管理政策。

中药产业链与农业产业链的不同之处在于以下4个方面:

①生长周期。家种的中药材和普通农产品(如水稻、玉米、小麦等)的主要差别体现在生长周期相对较长、种植的地理范围相对较窄(中药材有道地性);

②技术水平。为保证药效,中药材在生长过程中的管理以及采收、加工、炮制,都有严格的技术规范;

③市场容量。中药材与普通农产品相比,具有市场容量相对较小、需求集中度相对较高的特点;

④监管法规。由于中药产业链的最终产品属药品,因此,中药材生产、流通、销售与其它农产品依据的法规不同,其主要依据《中华人民共和国药品管理法》、《药品流通监督管理方法》等。

1.3与西药产业链不同

中药起源于中国,是在传统医术指导下应用的药物,其原材料包括植物药材、动物药材和矿物药材。西药指西医用的化学结构已知的单一化合物药品,为有机化学药品、无机化学药品和生物制品。相对于西药,中药原材料成本占产成品的总成本比重大,且原材料质量优劣与产成品疗效高低密切相关。

中药与西药产业链比较,有如下特点:

①政府扶持态度。中药产业是中国为数不多具有自主性的产业,以“简便验廉”著称。政府对中药产业持扶持态度,如药品降价大趋势下,部分中药凭借自主定价使价格不降反升,又比如基药目录中不断增加中药数量,引导群众多选择用药。这些措施表明政策的大力倾斜。

②参与主体。与西药产业链比较,中药产业链的显著特征在于上游主体是农户。我国是农业大国,农业增效、农民增收和农村稳定是农业和农村工作的重点,而农户种植中药材是解决“三农”问题的有效途径,故政府对中药材持宣传、鼓励和容忍的态度。

1.4中药产业链特征

中药业是一个典型的传统产业,具备以下3个特征:

①产业链长,涉及参与主体多,有药农、药企、患者、流通商、批发商、医疗机构、医保部门、科研机构、物价部门等。

②产业链的整体性和完备程度要求高,任何一个薄弱环节都可能影响整个产业的竞争力和盈利能力。

③产业链的技术要求高。中药产业链视角将中药业从传统的劳动密集型产业转向资金技术密集型产业,从粗放经营的增长方式转向集约经营的增长方式。

产业链视角意味着中药产业既要从供给的角度生产价廉物美的现代中药,保证市场供应,还要从需求的角度满足患者的需求,控制从下游到上游的各种活动,即中药产业除了保证各参与部门的利益,也要确保产品的疗效。

2中药产品链构建

2.1中药产品链构成

中药产业链主要以产品为纽带,其中中药材、中药饮片和中成药是3项基础且重要的产品。

中药材指符合药品标准的由植物、动物、矿物除去非药用部位的商品药材,中药饮片指在中医药理论指导下直接用于调配或制剂的中药加工炮制品,中成药指由中药饮片按一定治病原则配方制成、随时可以取用的各种丸剂、散剂、冲剂等。

中药材经过切片等加工炮制而成中药饮片,再以中药饮片为原材料配以各种辅料精制而成中成药。3种产品相互关系如图2所示。3种产品的流通情况如图3所示。3种产品构成的价值链、企业链和供需链,分别如图4、5和6所示。

2.2产品链发展

图7显示1991年-2011年的全国药材播种面积总体趋势增加,但有小幅波动。1991年只有169.5千公顷,占全国农作物总播种面积的0.11%,2011年上升到1385千公顷,占比为0.85%,可见药材播种面积的绝对数增加,占比也逐年上升。特别是2001年-2003年间面积大幅增加,陡然增加至1000千公顷以上,虽然2007年略有回落,此后几年的面积均稳定在1200千公顷左右。

药材播种面积的扩大不仅反映从事药材种植的农户增多、药材收入增加,也反映出产业链下游患者对中药需求呈增加趋势。

表1显示,中药饮片工业的总产值、销售收入和利润增速较快。其中,总产值从2005年的164.56亿元增加到2011年的792.49亿元,增长近8倍;销售收入由149.18亿元增加到770.54亿元,增长5倍;利润则由7.67亿元增加到69.4亿元,增长9倍。

3者的增幅比较,2006年-2011年的利润增幅高于总产值和销售收入增幅,也高于医药工业的增幅,表明饮片行业是医药工业中发展潜力巨大的行业。

值得一提的是2009年为中药材价格上涨较快的年份,销售收入的增幅高于利润增幅,主要是该年生产成本增加,导致利润增幅下降。

表2显示,2005年-2011年中成药工业的总产值、销售收入和利润均逐年上升,其中总产值从2005年的1065.01亿元增长到2011年的3521.53亿元;销售收入由945.91亿元上升到3318.72亿元;利润从95.91亿元上升到385.34亿元。

以2011年为例,销售收入的增幅达到34.72%,利润的增幅则只有24.42%,说明患者对中成药的消费增多,企业收入增加,但由于成本增幅太快,引起利润的增幅不及销售收入的增幅。

3结论

上述分析表明,中药产业链上各环节盈利能力、竞争激烈程度和抗风险能力有所不同,最主要是因为3种产品在不同阶段产品市场发展程度、参与者不同的价格预期和定价能力以及政府的干预力度不同导致的。

中药材种植行业发展落后,盈利水平低;中药饮片行业生产水平较低,发展虽慢但需求强劲;中成药行业技术水平高,但由于药品消费市场争夺激烈,盈利能力受限。因此,促进中药产业的健康发展需要加快中药材、中药饮片和中成药行业的大力发展。

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